Studio City Finance Limited Mengumumkan Tawaran Tunai bagi sehingga AS$100 Juta Nota Senior 6.000% yang jatuh tempo pada 2025

(SeaPRwire) –   MACAU, April 08, 2024 — Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) hari ini mengumumkan bahawa ia telah memulakan tawaran tunai bagi sehingga jumlah prinsipal agregat AS$100 juta (“Jumlah Tawaran Maksimum”) bagi bon senior 6.000% jatuh tempo 2025 yang belum dilunaskan (ISIN: US86389QAE26 dan USG85381AE48) (“Bon” dan tawaran tunai tersebut, “Tawaran Tunai”).

Tawaran Tunai ini dibuat berdasarkan dan tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam Tawaran untuk Membeli, bertarikh 8 April 2024 (“Tawaran untuk Membeli”). Tawaran Tunai akan tamat pada 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 6 Mei 2024, kecuali dilanjutkan atau ditamatkan oleh Studio City Finance (“Masa Tamat”). Penawaran Bon mungkin ditarik balik pada bila-bila masa pada atau sebelum 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 19 April 2024 (“Tarikh Penarikan Balik”), tetapi tidak boleh ditarik balik selepas itu kecuali dalam keadaan terhad di mana hak penarikan balik tambahan diperlukan oleh undang-undang.

Pertimbangan bagi setiap AS$1,000 prinsipal jumlah Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) pada atau sebelum 5:00 petang, waktu bandar New York, pada 19 April 2024 (“Tarikh Tawaran Awal”), dan diterima untuk dibeli akan menjadi AS$1,000, yang merangkumi premium tawaran awal. Pertimbangan bagi setiap AS$1,000 prinsipal jumlah Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) selepas Tarikh Tawaran Awal dan pada atau sebelum Masa Tamat dan diterima untuk dibeli akan menjadi AS$970. Bon akan diterima hanya dalam denominasi minimum AS$200,000 dan gandaan integral AS$1,000 ke atasnya. Bon mungkin tertakluk kepada pengagihan terhad jika jumlah prinsipal agregat Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) akan menyebabkan Jumlah Tawaran Maksimum dilampaui.

Penyelesaian bagi Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) pada atau sebelum Tarikh Tawaran Awal dan diterima untuk dibeli dijangka berlaku pada 24 April 2024 (“Tarikh Pembayaran Awal”) (atau Tarikh Pembayaran Akhir (ditakrifkan di bawah) jika Studio City Finance memilih untuk tidak mempunyai Tarikh Pembayaran Awal). Penyelesaian bagi Bon yang sah ditawarkan (dan tidak sah ditarik balik) mengikuti Tarikh Tawaran Awal tetapi pada atau sebelum Masa Tamat dan diterima untuk dibeli dijangka berlaku pada 8 Mei 2024 (“Tarikh Pembayaran Akhir”). Sekiranya Tawaran Tunai sepenuhnya diserap sehingga Tarikh Tawaran Awal, pemegang yang sah menawarkan Bon mengikuti Tarikh Tawaran Awal tidak akan mempunyai sebarang Bon mereka diterima untuk pembayaran kecuali Studio City Finance meningkatkan Jumlah Tawaran Maksimum.

Studio City Finance telah merakamkan hak untuk memanjangkan, meminda atau menamatkan Tawaran Tunai pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya, termasuk dengan meningkatkan atau mengurangkan Jumlah Tawaran Maksimum. Studio City Finance tidak dikehendaki untuk memanjangkan Tarikh Penarikan Balik berhubung dengan sebarang peningkatan atau pengurangan tersebut.

Tawaran Tunai ini dibuat semata-mata mengikut Tawaran untuk Membeli, yang menetapkan terma dan syarat lengkap Tawaran Tunai. Salinan Tawaran untuk Membeli boleh didapati daripada Ejen Penawaran dan Maklumat, Kroll Issuer Services Limited, di laman web berikut: . Studio City Finance telah melantik Deutsche Bank AG, Cawangan Singapura dan Morgan Stanley & Co. LLC untuk bertindak sebagai pengurus-pengurus dealer bagi Tawaran Tunai. Soalan mengenai terma-terma Tawaran Tunai hendaklah dialu-alukan kepada Deutsche Bank AG, Cawangan Singapura di One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapura 048583, Perhatian: Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), dengan salinan kepada Deutsche Bank AG, Cawangan London di Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Perhatian: Kumpulan Pengurusan Liabiliti (Tel: +44 207-5458011) dan Deutsche Bank Securities Inc. di 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Amerika Syarikat, Perhatian: Kumpulan Pengurusan Liabiliti (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527) atau Morgan Stanley & Co. LLC di 1585 Broadway, 6^th Floor, New York, New York 10036, Amerika Syarikat, Perhatian: Kumpulan Pengurusan Liabiliti (Tel: +1 212-761-1057 / +1 800-624-1808, E-mel: ). Studio City Finance telah melantik Kroll Issuer Services Limited untuk berkhidmat sebagai ejen penawaran dan maklumat bagi Tawaran Tunai. Soalan mengenai prosedur untuk mengambil bahagian dalam Tawaran Tunai atau permintaan salinan tambahan Tawaran untuk Membeli hendaklah dialu-alukan kepada Kroll Issuer Services Limited, Perhatian: Mu-yen Lo dan Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, ).

Kenyataan akhbar ini bukanlah tawaran untuk menjual, rayuan untuk membeli atau tawaran untuk membeli atau menjual sebarang sekuriti. Tawaran Tunai ini dibuat semata-mata oleh Tawaran untuk Membeli. Tiada Studio City Finance, lembaga pengarahnya, pemegang amanah, pengurus-pengurus dealer, ejen penawaran dan maklumat atau mana-mana pihak berkaitan memberikan sebarang cadangan sama ada pemegang hendaklah menawarkan Bon mereka mengikut Tawaran Tunai, dan tiada sesiapa yang diberi kuasa oleh mana-mana pihak untuk memberikan cadangan tersebut. Pemegang mesti membuat keputusan tersendiri sama ada untuk menawarkan Bon mereka, dan, jika ya, jumlah prinsipal Bon yang hendak ditawarkan.

Pengedaran kenyataan akhbar ini dalam sesetengah bidang kuasa mungkin dibatasi oleh undang-undang. Individu yang memperoleh kenyataan akhbar ini diperlukan untuk memaklumkan diri mengenai, dan mematuhi, sebarang sekatan tersebut.

Kenyataan akhbar ini adalah untuk maklumat sahaja dan tidak mengandungi jemputan atau tawaran untuk memperoleh, membeli atau melanggan sekuriti yang dirujuk di sini. Tiada apa pun dalam kenyataan akhbar ini membentuk tawaran untuk membeli, atau rayuan tawaran untuk menjual, sekuriti di Amerika Syarikat atau mana-mana bidang kuasa undang-undang lain di mana tawaran atau rayuan tersebut akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kelulusan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa undang-undang tersebut.

Kenyataan Selamat

Kenyataan akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif. Tanpa menghadkan keumuman amnya, pernyataan prospektif yang terkandung dalam kenyataan akhbar ini secara khusus termasuk pernyataan mengenai rancangan dan jangkaan Studio City Finance berhubung Tawaran Tunai. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah “perlindungan selamat” di bawah Akta Pembaharuan Liabiliti Sivil Amerika Syarikat 1995. Pernyataan yang bukan merupakan fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Studio City Finance, adalah pernyataan prospektif. Pernyataan prospektif membabitkan risiko dan ketidakpastian, dan beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa-apa pernyataan prospektif. Faktor-faktor ini termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) kadar pemulihan daripada impak COVID-19 ke atas perniagaan kami, industri kami dan ekonomi global, (ii) risiko yang berkaitan dengan undang-undang perjudian yang dipinda di Makau dan pelaksiaannya oleh kerajaan Makau, (iii) perubahan dalam pasaran perjudian dan lawatan ke Makau, (iv) ketidaktentuan pasaran modal dan kredit, (v) keadaan ekonomi tempatan dan global, (vi) strategi pertumbuhan yang dijangka, (vii) kelulusan dan peraturan pihak berkuasa perjudian, dan (viii) pembangunan perniagaan masa depan, keputusan operasi dan kewangan. Dalam beberapa kes, pernyataan prospektif boleh dikenal pasti dengan perkataan atau ungkapan seperti “mungkin”, “akan”, “dijangka”, “sasaran”, “menganggarkan”, “berniat”, “merancang”, “mempercayai”, “berpotensi” atau ungkapan serupa lain atau ungkapan yang menyatakan bahawa beberapa tindakan, kejadian atau keputusan mungkin atau tidak berlaku. Maklumat lanjut mengenai risiko, ketidakpastian dan faktor ini termasuk dalam penyataan Studio City International Holdings Limited yang diajukan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah pada tarikh kenyataan akhbar ini, dan Studio City Finance tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini maklumat tersebut, kecuali yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

Untuk komuniti pelaburan, sila hubungi:
Jeanny Kim
Presiden Kanan, Ketua Kumpulan Penyimpanan
Tel: +852 2598 3698
E-mel:

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:
Chimmy Leung
Pengarah Eksekutif, Komunikasi Korporat
Tel: +852 3151 3765
E-mel: