Genius Group Umumkan Penetapan Harga Tawaran Awam $8.25 Juta

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 12 Januari 2024 — Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” atau “Syarikat”) pengumuman harga penawaran awam 23,571,429 saham biasa Syarikat (atau waran pra-dibayar sebagai gantinya), siri 2024-A waran (“Siri 2024-A Waran”) untuk membeli sehingga 23,571,429 saham biasa Syarikat dan siri 2024-C waran (“Siri 2024-C Waran”) untuk membeli sehingga 23,571,429 saham biasa Syarikat, pada harga tawaran gabungan $0.35 setiap saham biasa (atau setiap waran pra-dibayar sebagai gantinya) dan waran berkaitan. Siri 2024-A Waran akan mempunyai harga pelaksanaan $0.35 setiap saham biasa dan akan boleh dilaksanakan serta-merta selepas penerbitan untuk tempoh lima tahun berikutan tarikh penerbitan. Siri 2024-C Waran akan mempunyai harga pelaksanaan $0.35 setiap saham biasa dan akan boleh dilaksanakan serta-merta selepas penerbitan untuk tempoh 18 bulan berikutan tarikh penerbitan.

Penutupan penawaran dijangka berlaku pada atau sekitar 17 Januari 2024, tertakluk kepada pemenuhan syarat-syarat penutupan yang biasa.

H.C. Wainwright & Co. bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk penawaran.

Hasil kasar Syarikat daripada penawaran dijangka berjumlah kira-kira $8.25 juta, sebelum menolak yuran ejen penempatan dan perbelanjaan penawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Encik Roger Hamilton, ketua pegawai eksekutif dan pengerusi lembaga pengarah kami, telah bersetuju untuk menukar kira-kira $1 juta pinjamannya kepada Syarikat ke dalam sekuriti yang ditawarkan dalam penawaran awam pada syarat dan terma yang sama, jumlah itu termasuk dalam hasil kasar daripada penawaran. Syarikat bercadang menggunakan hasil bersih daripada penawaran untuk tujuan korporat am, termasuk modal kerja, perbelanjaan operasi, pembayaran balik hutang dan menyokong pengambilalihan.

Sekuriti yang dinyatakan di atas ditawarkan mengikut penyata pendaftaran Borang F-1 (Fail No. 333-273841) asalnya difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 9 Ogos 2023, sebagaimana diubah suai, dan diisytiharkan berkuat kuasa oleh SEC pada 11 Januari 2024. Penawaran ini hanya dibuat melalui prospektus, yang membentuk sebahagian daripada penyata pendaftaran berkuat kuasa. Apabila tersedia, salinan elektronik prospektus akhir boleh didapati percuma di laman web SEC yang terletak di dan juga boleh diperolehi, apabila tersedia, dengan menghubungi H.C. Wainwright & Co., LLC di 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, melalui telefon di (212) 856-5711 atau e-mel di .

Kenyataan media ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau rayuan untuk tawaran membeli sekuriti ini, dan juga tidak akan ada jualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa undang-undang di mana tawaran, rayuan atau jualan itu akan menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa undang-undang tersebut.

Tentang Genius Group

Genius Group ialah kumpulan pendidikan keusahawanan edtech dan pendidikan terkemuka, dengan misi untuk mengganggu model pendidikan semasa dengan kurikulum pembelajaran sepanjang hayat yang memberi tumpuan kepada pelajar untuk melengkapkan pelajar dengan kepimpinan, keusahawanan dan kemahiran hidup untuk berjaya. Melalui platform pembelajarannya, GeniusU, Kumpulan Genius mempunyai asas ahli seramai 5.4 juta pengguna di 200 negara, daripada usia awal hingga 100 tahun.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati

Kenyataan Prospektif:

Kenyataan yang dibuat dalam kenyataan akhbar ini termasuk kenyataan prospektif dalam maksud Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang diubah suai, dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934. Kenyataan prospektif boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “akan,” “rancangan,” “harus,” “dijangka,” “anggaran,” “teruskan” atau ungkapan berbanding. Kenyataan prospektif sedemikian secara semula jadi tertakluk kepada risiko, trend dan ketidakpastian tertentu, kebanyakannya yang Syarikat tidak dapat meramalkan dengan tepat dan beberapa yang mungkin tidak disangka-sangka Syarikat dan melibatkan faktor yang mungkin menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dirancang atau disarankan. Kenyataan prospektif dalam kenyataan akhbar ini termasuk, tanpa had, kenyataan berkaitan dengan penyelesaian penawaran, pemenuhan syarat-syarat penutupan biasa berkaitan dengan penawaran dan penggunaan yang dimaksudkan hasil daripada penawaran.

Pembaca dinasihatkan untuk tidak bergantung berlebihan kepada kenyataan prospektif ini dan dinasihatkan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut bersama-sama dengan faktor-faktor tambahan di bawah tajuk “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan Syarikat Borang 20-F, sebagaimana mungkin diperbaharui atau diubah suai oleh Laporan Negara Asing Syarikat Borang 6-K dan penyata pendaftaran.

Syarikat menganggap tiada obligasi untuk mengemaskini atau melengkapi kenyataan prospektif yang menjadi tidak benar kerana peristiwa, maklumat baru atau lain-lain, kecuali diperlukan oleh undang-undang.

Hubungan Pemberita

Pelabur:
Dave Gentry
RedChip Companies Inc
1-800-RED-CHIP