Skyline Builders Group Holding Ltd. Mengumumkan Penempatan Persendirian Sebanyak $17.775 Juta

(SeaPRwire) –   Hong Kong, Ogos 27, 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (selepas ini disebut sebagai “Syarikat”), pembekal perkhidmatan kejuruteraan awam di Hong Kong, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pembelian sekuriti definitif bertarikh 27 Ogos 2025 dengan pelabur terakreditasi untuk penerbitan dan penjualan (“Tawaran”) sehingga 24,349,315 Saham Biasa Kelas A, nilai tara $0.00001 sesaham (setiap satu, “Saham Biasa Kelas A”) dan/atau waran pradan untuk membeli Saham Biasa Kelas A (“Waran Pradan”) sebagai ganti Saham Biasa Kelas A, pada harga $0.73 sesaham, bersama dengan Waran Pembelian Saham Biasa Kelas A Syarikat Untuk membeli sehingga 24,349,315 Saham Biasa Kelas A (“Waran A”) dan Waran Pembelian Saham Biasa Kelas A Syarikat Bs untuk membeli sehingga 24,349,315 Saham Biasa Kelas A (“Waran B”) dalam penempatan persendirian yang dibrokerkan atas dasar usaha terbaik, untuk hasil kasar agregat gabungan kira-kira $17,775,000, sebelum ditolak yuran dan perbelanjaan tawaran.

Setiap Waran Pradan akan memberi hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa pada harga pelaksanaan $0.0001 sesaham; setiap Waran A akan boleh dilaksanakan serta-merta dan memberi hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa Kelas A pada harga pelaksanaan $0.60 sesaham, untuk tempoh lima tahun berikutan penutupan Tawaran; dan setiap Waran B akan boleh dilaksanakan serta-merta dan memberi hak kepada pemegang untuk memperoleh satu Saham Biasa Kelas A pada harga pelaksanaan $0.65 sesaham, untuk tempoh lima tahun berikutan penutupan Tawaran. Penempatan persendirian itu dijangka akan ditutup pada 27 Ogos 2025, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.

Syarikat akan menggunakan hasil bersih daripada penjualan sekuriti di bawah ini seperti berikut: (a) Syarikat akan menggunakan kira-kira $7,000,000 daripada hasil untuk mengeluarkan balik 18,500,000 Saham Biasa Kelas A Syarikat yang dimiliki oleh Supreme Development (BVI) Holdings Limited, sebuah syarikat yang dimiliki secara benefisial oleh Ngo Chiu Lam, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat; dan (b) Syarikat akan menggunakan hasil yang tinggal untuk modal kerja am dan tujuan korporat am yang lain. Syarikat berhasrat untuk menggunakan hasil daripada tawaran itu untuk modal kerja dan tujuan korporat am.

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC dan Pacific Century Securities bertindak sebagai ejen penempatan bersama untuk Tawaran itu.

Sekuriti yang ditawarkan dan dijual oleh Syarikat dalam penempatan persendirian itu belum didaftarkan di bawah Akta Sekuriti 1933, seperti yang dipinda (“Akta Sekuriti”), atau undang-undang sekuriti negeri dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat tanpa pendaftaran dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) atau pengecualian yang sesuai daripada keperluan pendaftaran tersebut. Syarikat telah bersetuju untuk memfailkan penyata pendaftaran dengan SEC yang meliputi penjualan semula Saham Biasa Kelas A, dan saham yang mendasari Waran Pradan, Waran A dan Waran B yang akan diterbitkan dalam penempatan persendirian itu. Sebarang penjualan semula saham Syarikat di bawah penyata pendaftaran penjualan semula sedemikian akan dibuat hanya melalui prospektus.

Siaran akhbar ini tidak boleh menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli, dan juga tidak boleh ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut. Sekuriti tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau mana-mana undang-undang sekuriti negeri apabila dikeluarkan pada penutupan penempatan persendirian, dan melainkan jika didaftarkan sedemikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali menurut pengecualian daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan undang-undang negeri yang terpakai.

Perihal Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai Kontraktor Kerja Raya Awam yang Diluluskan yang menjalankan jalan raya dan saliran kepada pelanggannya di Hong Kong. Aktiviti pembinaannya terutamanya termasuk kerja kejuruteraan awam awam, seperti kerja jalan dan saliran, di Hong Kong. Ia kebanyakannya menjalankan kerja kejuruteraan awam dalam peranan subkontraktor, sementara ia juga layak sepenuhnya untuk menjalankan kerja tersebut dalam kapasiti kontraktor utama. Projek sektor awam Syarikat terutamanya melibatkan pembangunan infrastruktur manakala projek sektor swasta terutamanya melibatkan pembangunan kediaman dan komersial.

Penyata Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi penyata pandang ke hadapan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Penyata pandang ke hadapan ini termasuk penyata mengenai Penyatuan Saham yang dicadangkan, keupayaan Syarikat untuk mengembangkan perniagaannya, dan penyata lain yang bukan fakta sejarah, termasuk penyata yang mungkin disertakan dengan perkataan “berniat,” “mungkin,” “akan,” “merancang,” “menjangka,” “menjangkakan,” “projek,” “meramal,” “menganggarkan,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “potensi,” atau ungkapan serupa yang lain. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini penyata pandang ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyata pandang ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan tersebut akan menjadi betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada hasil yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan dalam pemfailan lain dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel:

“`