Laporan: Grupo Codere menetapkan biasawan untuk penjualan potensial lebih daripada $2 miliar

(AsiaGameHub) –   Grupo Codere dilaporkan telah melantik Jefferies dan Macquarie Capital untuk memberi nasihat mengenai potensi penjualan syarikat tersebut pada harga $2.3 bilion.

Akhbar perniagaan Sepanyol, Expansion, melalui Reuters, melaporkan pada hari Rabu bahawa walaupun penjualan tersebut masih di peringkat awal, bidaan indikatif perlu dihantar menjelang pertengahan Mei, dengan tawaran mengikat dijangka pada awal Julai.

Urus niaga tersebut kemudiannya disasarkan untuk dimuktamadkan sebelum Ogos. iGaming Expert telah menghubungi Codere untuk mendapatkan komen mengenai laporan penjualan tersebut serta pelantikan Jefferies dan Macquarie Capital sebagai penasihat.

Codere mempunyai operasi berasaskan darat dan iGaming di seluruh Eropah dan Amerika Latin dalam pasaran terkawal Sepanyol, Itali, Argentina, Mexico, Panama, Colombia dan Uruguay. Laporan itu juga menyebut bahawa urus niaga tersebut akan merangkumi operasi digital kumpulan itu, iaitu Codere Online.

Pengendali tersebut dimiliki oleh kira-kira 84 dana pelaburan, dengan Davidson Kempner menjadi pemegang saham terbesar dengan pegangan sebanyak 13.3%. Struktur pemilikan ini telah wujud sejak 2024, apabila perjanjian hutang-untuk-ekuiti mengambil alih kawalan Codere daripada keluarga pengasas Martinez Sampedro.

Ia merupakan 12 bulan yang penuh pergolakan bagi Codere, selepas operasi dalam taliannya menghadapi potensi penyahsenaraian daripada Nasdaq Stock Market pada Mei tahun lalu setelah gagal memfailkan Borang 20-F bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 tepat pada masanya.

Pada bulan berikutnya, selepas memenuhi syarat penyenaraian bursa saham tersebut, Codere Online berjaya mendapatkan semula pematuhan dengan Nasdaq selepas memfailkan borang yang diperlukan dengan US Securities and Exchange Commission.

Bagi suku keempat 2025, Codere Online melaporkan peningkatan hasil sebanyak 15% daripada €52.7 juta kepada €60.7 juta, serta peningkatan suku tahunan dan tahunan dalam jumlah pemain aktif, naik 13% bagi keseluruhan tahun 2025 dan 20% pada S4.

Aviv Sher, Ketua Pegawai Eksekutif Codere Online, berkata: “Pada suku keempat 2025, hasil permainan bersih kami mencecah €60.7 juta, menandakan angka suku tahunan tertinggi dalam sejarah syarikat.

“Peningkatan ini kebanyakannya didorong oleh Mexico, di mana hasil permainan bersih kami berkembang 31% hasil daripada peningkatan 43% dalam portfolio pelanggan aktif kami di negara tersebut. Pada bulan Disember, kami mencapai rekod 100,000 pemain aktif di negara itu, meletakkan kami dalam kedudukan yang baik untuk Piala Dunia yang akan datang pada musim panas ini.”

Codere Online menjangkakan hasil permainan bersih sebanyak €235 juta-€245 juta dan EBITDA diselaraskan sebanyak €15 juta-€20 juta pada akhir tahun 2026.