Waton Financial Limited Mengumumkan Penetapan Harga Tawaran Awam Permulaan

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 01 April 2025 — Waton Financial Limited (“WTF” atau “Syarikat”), sebuah syarikat induk yang diperbadankan di British Virgin Islands yang menyediakan perkhidmatan pembrokeran sekuriti dan teknologi kewangan terutamanya melalui anak syarikatnya di Hong Kong, Waton Securities International Limited dan Waton Technology International Limited, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam permulaannya sebanyak 4,375,000 saham biasa, tanpa nilai tara setiap saham (“Saham Biasa”), pada harga tawaran awam sebanyak $4.00 setiap saham (“Tawaran”).

Di samping itu, Syarikat telah memberikan penaja jamin Tawaran opsyen selama 45 hari untuk membeli sehingga tambahan 656,250 Saham Biasa pada harga tawaran awam permulaan (“Over-allotment”), tolak diskaun dan komisen penaja jamin. Hasil kasar kepada WTF daripada Tawaran (dengan anggapan bahawa Over-allotment tidak dilaksanakan), sebelum menolak diskaun dan komisen penaja jamin dan anggaran perbelanjaan tawaran yang perlu dibayar oleh WTF, dijangka berjumlah kira-kira $17,500,000.

Saham Biasa dijangka mula didagangkan di Nasdaq Capital Market di bawah simbol ticker “WTF” pada 1 April 2025. Tawaran dijangka ditutup pada 2 April 2025, tertakluk kepada syarat penutupan lazim.

Tawaran ini dijalankan atas dasar komitmen tetap. CATHAY SECURITIES, INC. bertindak sebagai wakil penaja jamin untuk tawaran itu, dengan Dominari Securities LLC bertindak sebagai penaja jamin bersama (“Penaja Jamin”). Carey Olsen Singapore LLP, Han Kun Law Offices LLP dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai penasihat undang-undang British Virgin Islands, penasihat undang-undang Hong Kong dan penasihat sekuriti A.S., masing-masing, kepada Syarikat. Kaufman & Canoles, P.C. bertindak sebagai penasihat sekuriti A.S. kepada Penaja Jamin untuk Tawaran tersebut.

Tawaran ini dijalankan menurut Kenyataan Pendaftaran Syarikat pada Borang F-1 (Fail No. 333-283424) yang sebelum ini difailkan dengan dan kemudiannya diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (“SEC”) pada 31 Mac 2025. Tawaran ini dibuat hanya melalui prospektus. Sebelum anda melabur, anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah atau akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC untuk maklumat lanjut mengenai Syarikat dan Tawaran. Anda boleh mendapatkan dokumen ini secara percuma dengan melawati EDGAR di laman web SEC di . Sebagai alternatif, salinan elektronik prospektus yang berkaitan dengan Tawaran boleh didapati daripada CATHAY SECURITIES, INC. di 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005, atau melalui telefon di +1 (855) 939-3888.

Siaran akhbar ini telah disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli sebarang sekuriti, dan tiada penjualan sekuriti ini boleh dibuat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa lain.

NOTA AMARAN MENGENAI PENYATA UNJURAN KE HADAPAN

Penyata tertentu dalam siaran akhbar ini ialah “penyata unjuran ke hadapan” seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang sekuriti persekutuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyata mengenai rancangan, objektif, matlamat, strategi, peristiwa atau prestasi masa depan, dan andaian asas serta penyata lain yang selain daripada penyata fakta sejarah. Penyata unjuran ke hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan adalah berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa Syarikat mengenai peristiwa masa depan yang Syarikat percaya boleh menjejaskan keadaan kewangannya, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangan, termasuk jangkaan bahawa Tawaran akan berjaya diselesaikan. Pelabur boleh menemui banyak (tetapi tidak semua) penyata ini dengan menggunakan perkataan seperti “percaya”, “rancang”, “jangka”, “berniat”, “sepatutnya”, “cari”, “anggar”, “akan”, “sasaran” dan “jangka”, atau ungkapan serupa lain dalam siaran akhbar ini. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini atau menyemak secara terbuka mana-mana penyata unjuran ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyata unjuran ke hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memberi jaminan kepada anda bahawa jangkaan tersebut akan menjadi betul, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depannya dalam penyata pendaftaran Syarikat dan pemfailan lain dengan SEC.

Mengenai Waton Financial Limited (“Waton”)

Waton Financial Limited ialah sebuah syarikat induk yang diperbadankan di British Virgin Islands dengan operasi yang dijalankan terutamanya melalui anak syarikat milik penuhnya di Hong Kong, Waton Securities International Limited dan Waton Technology International Limited. Waton menyediakan rangkaian perkhidmatan kewangan, termasuk pembrokeran sekuriti, pengurusan aset dan perisian pelesenan dan perkhidmatan sokongan lain, yang memenuhi keperluan pelbagai pelanggan pelabur runcit dan institusi. Waton memanfaatkan teknologi dan pendekatan berpusatkan pelanggan dengan tujuan untuk menyampaikan penyelesaian kewangan yang inovatif dan boleh dipercayai.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Waton Financial Limited
Jabatan Perhubungan Pelabur
E-mel: