Wang & Lee Group Mengumumkan Harga Penawaran Langsung Berdaftar Sebanyak $12.0 Juta

(SeaPRwire) –   Hong Kong, 24 Mac 2025 — Wang & Lee Group, Inc. (Nasdaq: ​WLGS), peneraju multinasional dalam pembangunan infrastruktur dan sumber yang mampan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memeterai perjanjian pembelian sekuriti dengan pelabur institusi tertentu untuk pembelian dan penjualan 3,529,400 saham biasa pada harga belian $3.40 setiap saham biasa, bersama-sama dengan waran Siri A untuk membeli sehingga 3,529,400 saham biasa pada harga pelaksanaan $3.40 setiap saham biasa dan waran Siri B. Waran Siri A boleh dilaksanakan secara alternatif yang mana pemegang boleh membayar $0.0001 setiap waran sebagai pertukaran untuk 0.5 kali ganda bilangan saham biasa yang akan mereka terima apabila pelaksanaan standard. Syarikat juga menerbitkan waran Siri B dengan harga pelaksanaan awal $0.0001 setiap saham biasa untuk membeli sehingga sejumlah saham biasa yang sama dengan Bilangan Kelayakan Maksimum, seperti yang akan ditentukan pada Tarikh Tetapan Semula (masing-masing seperti yang ditakrifkan dalam Waran Siri B), tertakluk kepada harga lantai $0.95 setiap saham. Waran Siri A akan boleh dilaksanakan sebaik sahaja dikeluarkan dan akan mempunyai tempoh lima tahun dari tarikh pengeluaran. Waran Siri B akan boleh dilaksanakan tiga hari dagangan selepas pengeluaran dan akan kekal boleh dilaksanakan sehingga dilaksanakan sepenuhnya. Jumlah sekuriti yang akan dikeluarkan tertakluk kepada pelarasan seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci dalam Laporan pada Borang 6-K yang akan difailkan berhubung dengan tawaran langsung berdaftar.

Maxim Group LLC bertindak sebagai ejen penempatan tunggal untuk tawaran itu.

Hasil kasar kepada Syarikat daripada tawaran langsung berdaftar dianggarkan berjumlah kira-kira $12,000,000 sebelum menolak yuran ejen penempatan dan anggaran perbelanjaan tawaran lain yang perlu dibayar oleh Syarikat. Tawaran itu dijangka ditutup pada atau sekitar 24 Mac 2025, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan lazim.

Saham biasa, Waran Siri A dan waran Siri B ditawarkan menurut pernyataan pendaftaran rak pada Borang F-3 (Fail No. 333-281859), yang diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. (“SEC”) pada 27 Januari 2025. Tawaran itu akan dibuat hanya melalui suplemen prospektus yang membentuk sebahagian daripada pernyataan pendaftaran tersebut. Suplemen prospektus yang berkaitan dengan sekuriti yang ditawarkan dalam tawaran langsung berdaftar akan difailkan oleh Syarikat dengan SEC. Apabila tersedia, salinan suplemen prospektus yang berkaitan dengan tawaran langsung berdaftar, bersama-sama dengan prospektus yang disertakan, boleh didapati di laman web SEC di atau daripada Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, Perhatian: Jabatan Sindiket, atau melalui e-mel di atau telefon di (212) 895-3500.

Siaran akhbar ini tidak boleh menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli mana-mana sekuriti yang diterangkan di sini, dan juga tidak boleh ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan sedemikian adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa sedemikian.

Mengenai Wang & Lee Group, Inc.
WANG & LEE GROUP, Inc. ialah kontraktor utama dan subkontraktor pembinaan yang berpangkalan di Hong Kong yang terlibat dalam pemasangan Sistem Elektrik & Mekanikal, yang merangkumi sistem elektrik voltan rendah (220v/fasa 1 atau 380v/fasa 3), pengudaraan mekanikal dan sistem penyaman udara, sistem perkhidmatan kebakaran, pemasangan sistem bekalan air dan pelupusan kumbahan serta pemasangan untuk sektor awam dan swasta. Ia juga mampu menyediakan perkhidmatan reka bentuk dan kontrak kepada semua bidang dalam industri pembinaan. Pelanggan mereka terdiri daripada syarikat permulaan kecil hingga syarikat besar.

Nota Berhati-hati Mengenai Penyata Pandang Ke Hadapan
Siaran akhbar ini mengandungi penyata pandang ke hadapan yang tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian. Penyata sedemikian termasuk penyata mengenai keupayaan Syarikat untuk mengembangkan perniagaannya dan penyata lain yang bukan fakta sejarah, termasuk penyata yang mungkin disertakan dengan perkataan “berniat,” “mungkin,” “akan,” “merancang,” “menjangka,” “menjangkakan,” “merancang,” “meramalkan,” “anggaran,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “potensi” atau perkataan yang serupa. Keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara daripada yang diterangkan dalam penyata pandang ke hadapan ini disebabkan oleh faktor tertentu, termasuk tanpa batasan, keupayaan Syarikat untuk mencapai operasi yang menguntungkan, penerimaan pelanggan terhadap produk baharu, dan langkah masa hadapan yang diambil oleh pihak berkuasa di negara tempat Syarikat mempunyai rakan kongsi rantaian bekalan, permintaan untuk produk Syarikat dan keadaan ekonomi pelanggan Syarikat, kesan produk dan harga yang kompetitif, berjaya mengurus dan, keadaan ekonomi umum dan faktor risiko lain yang diperincikan dalam pemfailan Syarikat dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Penyata pandang ke hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini dibuat setakat tarikh siaran akhbar ini, dan Syarikat tidak memikul sebarang tanggungjawab untuk mengemas kini penyata pandang ke hadapan dalam siaran ini, kecuali mengikut undang-undang yang terpakai.

Untuk maklumat lanjut tentang syarikat, sila log masuk ke
WANG & LEE GROUP, Inc.:
E-mel:

“`