Top KingWin Ltd Umumkan Tawaran Nota Janji Tukar Ganti $1,000,000 dan Tawaran Nota Tambahan Sehingga $28,500,000

(SeaPRwire) –   Shenzhen, China, 19 Feb 2025 — Top KingWin Ltd (“Top KingWin” atau “Syarikat”) (Nasdaq: WAI) hari ini mengumumkan bahawa pada 18 Februari 2025, ia telah menandatangani perjanjian pembelian sekuriti (the “SPA”) untuk mengeluarkan nota yang boleh ditukar dalam jumlah prinsipal asal sebanyak $1,000,000 (the “Note”) kepada pelabur institusi (the “Purchaser”), yang boleh ditukar kepada saham biasa kelas A, nilai nominal $0.0001 sesaham (the “Ordinary Shares”), bagi hasil kasar sebanyak $900,000 (the “Offering”).

R.F. Lafferty & Co., Inc. bertindak sebagai ejen penempatan eksklusif Syarikat untuk Offering ini.

Nota tersebut membawa faedah pada kadar 11.75% setahun, tertakluk kepada pelarasan dari semasa ke semasa mengikut terma Nota. Semua prinsipal yang belum dijelaskan dan faedah terakru pada Nota akan menjadi matang dan boleh dibayar dua belas bulan selepas penerbitan Nota (“Tarikh Penerbitan”), dan Purchaser mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh matang selama dua puluh empat bulan lagi setelah persetujuan bersama Syarikat dan Purchaser. Nota tersebut termasuk diskaun isu asal sebanyak 10%. Syarikat tidak boleh membayar terlebih dahulu sebarang bahagian prinsipal yang belum dijelaskan, faedah terakru dan belum dibayar atau caj lewat terakru dan belum dibayar ke atas prinsipal dan faedah, jika ada. Pada bila-bila masa selepas Tarikh Penerbitan, Nota tersebut boleh ditukar kepada Saham Biasa yang dikeluarkan dengan sah, dibayar sepenuhnya dan tidak boleh dinilai, berdasarkan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Nota. Sekiranya berlaku Kejadian Ingkar, seperti yang ditakrifkan dalam Nota, Purchaser boleh meminta Syarikat menebus semua atau sebarang bahagian Nota dengan menyampaikan notis bertulis mengenainya.

Nota tersebut akan dikeluarkan kepada Purchaser setelah semua syarat penutupan dipenuhi. Penerbitan Saham Biasa yang boleh dikeluarkan setelah penukaran Nota adalah mengikut kenyataan pendaftaran rak pada Borang F-3, seperti yang dipinda (Fail No. 333-283030), yang telah diisytiharkan berkuat kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (the “SEC”) pada 13 Februari 2024.

Tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam SPA, Purchaser dan Syarikat merancang untuk menyertai tujuh transaksi penutupan tambahan untuk pembelian oleh Purchaser tersebut, dan jualan oleh Syarikat, termasuk (i) enam transaksi Nota (atau Nota) dalam jumlah prinsipal asal agregat sehingga $4,000,000 setiap satu, dan (ii) satu transaksi Nota (atau Nota) dalam jumlah prinsipal asal agregat sehingga $4,500,000, seperti yang dinyatakan dalam Jadual Pembeli kepada SPA, dengan jumlah prinsipal asal agregat bagi penutupan tambahan ini sehingga $28,500,000.

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan bagi tawaran untuk membeli dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan tersebut adalah menyalahi undang-undang sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Tentang Top KingWin Ltd

Klien utama Top KingWin ialah usahawan dan eksekutif dalam perusahaan kecil dan sederhana di China. Perkhidmatan yang disediakan oleh Top KingWin kepada pelanggannya termasuk (i) perkhidmatan latihan perniagaan korporat, yang kebanyakannya memberi tumpuan kepada penyediaan perkhidmatan latihan pengetahuan lanjutan dan perspektif baharu mengenai pasaran modal, (ii) perkhidmatan perundingan korporat, yang kebanyakannya memberi tumpuan kepada penyediaan gabungan perkhidmatan perundingan korporat tersuai untuk memenuhi keperluan kewangan pelanggan yang unik, dan (iii) perkhidmatan penasihatan dan transaksi, yang kebanyakannya memberi tumpuan kepada menghubungkan usahawan dan perniagaan dengan pelbagai sumber modal. Misi syarikat adalah untuk menyediakan perkhidmatan komprehensif untuk menangani keperluan pelanggan sepanjang semua peringkat pembangunan dan pertumbuhan mereka.

Penyata Jangkaan Masa Depan

Siaran akhbar ini mengandungi penyata jangkaan masa hadapan. Semua penyata selain daripada penyata fakta sejarah dalam siaran akhbar ini adalah penyata jangkaan masa hadapan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penggunaan hasil daripada tawaran Syarikat, niat, kepercayaan atau jangkaan semasa Top KingWin dan ahli pengurusan, serta andaian yang menjadi asas penyata tersebut. Penyata jangkaan masa hadapan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa tentang peristiwa masa depan dan trend kewangan yang difikirkan oleh Syarikat mungkin menjejaskan keadaan kewangan, hasil operasi, strategi perniagaan dan keperluan kewangannya. Pelabur boleh mengenal pasti penyata jangkaan masa hadapan ini dengan perkataan atau frasa seperti “mungkin,” “akan,” “menjangka,” “menjangkakan,” “sasaran,” “menganggar,” “bertujuan,” “merancang,” “percaya,” “potensi,” “berterusan,” “kemungkinan” atau ungkapan serupa yang lain. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk mengemaskini penyata jangkaan masa hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang berlaku kemudian, atau perubahan dalam jangkaannya, kecuali seperti yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. Walaupun Syarikat percaya bahawa jangkaan yang dinyatakan dalam penyata jangkaan masa hadapan ini adalah munasabah, ia tidak dapat memastikan bahawa jangkaan tersebut akan menjadi tepat, dan Syarikat memberi amaran kepada pelabur bahawa keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada keputusan yang dijangkakan dan menggalakkan pelabur untuk menyemak faktor lain yang mungkin menjejaskan keputusan masa depannya dalam kenyataan pendaftaran Syarikat dan dalam pemfailan lain dengan SEC.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bonnie

Emel: