Melco Resorts Finance Mengumumkan Harga Tawaran Nota Kanan

(SeaPRwire) –   MACAU, April 09, 2024 — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) mengumumkan bahawa ia telah menetapkan tawaran bon senior antarabangsa (the “New Notes”). Melco Resorts Finance adalah anak syarikat milik penuh Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”).

Tawaran terdiri daripada US$750 juta jumlah prinsipal agregat bon senior sehingga 2032. New Notes telah ditetapkan pada 100%. Melco Resorts Finance bercadang untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran untuk membayar sebahagian daripada jumlah prinsipal yang belum dilunaskan di bawah fasiliti kredit berputar, menurut perjanjian kemudahan senior yang dimasuki oleh MCO Nominee One Limited, anak syarikat Melco Resorts Finance, pada 29 April 2020, sebagaimana yang diubahsuai atau disupplementkan dari semasa ke semasa, bersama-sama dengan faedah tertunggak dan kos berkaitan, dan sebarang baki yang tinggal untuk tujuan korporat am.

New Notes dicadangkan menjadi kewajiban kanan Melco Resorts Finance, berkedudukan sama dengan semua hutang kanan semasa dan masa depan Melco Resorts Finance. Melco tidak akan menjadi penjamin New Notes.

New Notes sedang ditawarkan dan dijual di Amerika Syarikat kepada pembeli institusi berkelayakan menurut Peraturan 144A di bawah Akta Sekuriti Amerika Syarikat 1933, sebagaimana yang dipinda (the “Securities Act”), dan di luar Amerika Syarikat berdasarkan Peraturan S di bawah Akta Sekuriti. New Notes tidak akan didaftarkan di bawah Akta Sekuriti atau di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa lain dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Syarikat kecuali pendaftaran atau pengecualian berkenaan daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti dan mana-mana undang-undang negeri yang berkenaan. Melco Resorts Finance tidak bercadang untuk mendaftarkan mana-mana bahagian tawaran New Notes yang dicadangkan di Amerika Syarikat.

Tiada apa-apa dalam kenyataan akhbar ini membentuk tawaran membeli, atau rayuan untuk menjual, sekuriti di Amerika Syarikat atau mana-mana bidang kuasa undang-undang lain di mana tawaran atau rayuan itu akan menjadi tidak sah. Kenyataan akhbar ini dikeluarkan menurut dan selaras dengan Peraturan 135c di bawah Akta Sekuriti.

Kenyataan Selamat

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif. Kenyataan-kenyataan ini dibuat di bawah “selamat lejang” peruntukan Akta Pembaikan Liabiliti Sivil Amerika Syarikat 1995. Kenyataan-kenyataan yang bukan fakta sejarah, termasuk kenyataan mengenai kepercayaan dan jangkaan Melco Resorts Finance, adalah kenyataan prospektif. Kenyataan prospektif melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat, dan beberapa faktor boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada apa-apa kenyataan prospektif. Faktor-faktor ini termasuk tetapi tidak terhad kepada (i) kadar pemulihan daripada impak COVID-19 terhadap perniagaan kami, industri kami dan ekonomi global, (ii) risiko yang berkaitan dengan undang-undang perjudian Macau yang telah dipinda dan pelaksanaannya oleh kerajaan Macau, (iii) perubahan dalam pasaran perjudian dan lawatan ke Macau, (iv) keadaan modal dan pasaran kredit, (v) keadaan ekonomi tempatan dan global, (vi) strategi pertumbuhan yang dijangka kami, (vii) kelulusan pihak berkuasa perjudian dan peraturan kerajaan lain, dan (viii) pembangunan perniagaan, prestasi operasi dan kewangan masa depan kami. Dalam beberapa kes, kenyataan prospektif boleh dikenal pasti dengan perkataan atau ungkapan seperti “mungkin”, “akan”, “dijangka”, “sasaran”, “anggaran”, “berniat”, “merancang”, “berpotensi”, “terus”, “adalah/mungkin” atau ungkapan serupa lain. Semua maklumat yang diberikan dalam kenyataan akhbar ini adalah pada tarikh kenyataan akhbar ini, dan Melco Resorts Finance tidak menanggung sebarang tugas untuk mengemaskini maklumat tersebut, kecuali yang diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Untuk komuniti pelaburan, sila hubungi:

Jeanny Kim
Wakil Presiden Kanan, Ketua Kumpulan Perbendaharaan
Tel: +852 2598 3698
Email:

Untuk pertanyaan media, sila hubungi:

Chimmy Leung
Pengarah Eksekutif, Komunikasi Korporat
Tel: +852 3151 3765
Email: