atai Life Sciences Umum Harga Tawaran Awam Saham Biasa “`

(SeaPRwire) –   NEW YORK dan BERLIN, 12 Feb. 2025 — (NASDAQ: ATAI) (“atai” atau “Syarikat”), sebuah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang fokus untuk mengubah rawatan gangguan kesihatan mental, hari ini mengumumkan penetapan harga tawaran awam terdaftar sebanyak 26,190,477 saham biasa, pada harga $2.10 sesaham. atai telah memberikan pilihan selama 30 hari kepada penjamin untuk membeli sehingga tambahan 3,928,571 saham biasa. Semua saham biasa yang akan dijual dalam tawaran ini akan dijual oleh atai.

Hasil kasar tawaran ini, sebelum ditolak diskaun dan komisen penjaminan dan perbelanjaan tawaran lain yang dibayar oleh atai, dijangka berjumlah kira-kira $55 juta. atai berhasrat untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk tujuan korporat am, termasuk untuk modal kerja dan untuk memajukan pembangunan klinikal calon produk dan programnya.

Tawaran ini dijangka ditutup pada 14 Februari 2025, tertakluk kepada syarat-syarat penutupan kebiasaan.

Berenberg bertindak sebagai penjamin buku tunggal untuk tawaran ini.

Sekelian sekuriti dalam tawaran yang dijamin di atas ditawarkan menurut kenyataan pendaftaran rak berkesan yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”) pada 1 Julai 2022 dan diisytiharkan berkesan oleh SEC pada 11 Julai 2022. Tawaran ini hanya dibuat melalui suplemen prospektus dan prospektus yang disertakan yang membentuk sebahagian daripada kenyataan pendaftaran rak berkesan. Suplemen prospektus akhir yang berkaitan dengan tawaran ini akan difailkan dengan SEC dan akan tersedia di laman web SEC di www.sec.gov. Salinan prospektus akhir boleh diperolehi, apabila tersedia, dengan menghubungi: Berenberg Capital Markets LLC, Perhatian: Perbankan Pelaburan, 1251 Avenue of the Americas, Tingkat 53, New York, New York 10020, atau melalui telefon di +1 (646) 949-9000, atau melalui e-mel di .

Siaran akhbar ini tidak akan menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan untuk tawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuriti ini di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu adalah haram sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai atai Life Sciences
atai ialah syarikat biofarmaseutikal peringkat klinikal yang bertujuan untuk mengubah rawatan gangguan kesihatan mental. Syarikat ini diasaskan sebagai tindak balas kepada keperluan yang tidak dipenuhi dan kekurangan inovasi dalam landskap rawatan kesihatan mental. atai komited untuk membangunkan terapi baharu berasaskan bukti untuk merawat kemurungan, kebimbangan dan gangguan kesihatan mental yang lain. Visi atai ialah untuk menyembuhkan gangguan kesihatan mental supaya semua orang, di mana sahaja boleh menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Penyataan Jangkaan Masa Depan
Siaran akhbar ini mengandungi penyataan jangkaan masa hadapan mengikut maksud Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian tahun 1995 sebagaimana terkandung dalam Seksyen 27A Akta Sekuriti dan Seksyen 21E Akta Pertukaran Sekuriti tahun 1934, sebagaimana yang dipinda. Penyataan jangkaan masa hadapan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ketidakpastian yang berkaitan dengan penyelesaian tawaran awam, pemberian pilihan untuk membeli saham tambahan, penggunaan hasil yang dijangka daripada tawaran tersebut dan kenyataan lain yang berkaitan dengan tawaran yang dicadangkan. Terdapat banyak risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar dan rancangan dan objektif atai berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam maklumat jangkaan masa hadapan, seperti risiko yang dibincangkan dalam bahagian yang bertajuk “Faktor Risiko” yang dinyatakan dalam Laporan Tahunan atai yang paling terkini dalam Borang 10-K dan Laporan Suku Tahunan dalam Borang 10-Q, dalam setiap kes, seperti yang difailkan dengan SEC, dan laporan masa depan yang akan difailkan dengan SEC. Dokumen-dokumen ini mengandungi dan mengenal pasti faktor-faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar untuk atai berbeza secara material daripada yang terkandung dalam penyataan jangkaan masa hadapan atai. Sebarang penyataan jangkaan masa hadapan yang terkandung dalam siaran akhbar ini hanya merujuk kepada tarikh ini, dan atai secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang penyataan jangkaan masa hadapan, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Penyataan jangkaan masa hadapan ini tidak boleh diharap sebagai mewakili pandangan atai pada mana-mana tarikh selepas tarikh siaran akhbar ini.

Maklumat Perhubungan
Hubungan Pelabur:

Hubungan Media: