- Sandoz berjaya mengeluarkan bon CHF 750 juta dalam bon permulaan
- Dua tranche CHF senior bon yang dipasarkan lebih awal hari ini
- CHF 400 juta dan CHF 350 juta dengan tempoh jatuh tempo 3 dan 8 tahun, membawa kupon tetap 2.125% dan 2.600%, masing-masing
Basel, Oktober 26, 2023 – Sandoz, pemimpin global ubat generik dan biosimilar, hari ini mengumumkan pengeluaran dua bon CHF permulaan yang sangat berjaya dengan hasil kasar CHF 750 juta.
Transaksi permulaan ini didorong oleh permintaan pelabur yang luar biasa dan menandakan permulaan kukuh bagi Sandoz sebagai peminjam di pasaran modal hutang.
Colin Bond, Ketua Pegawai Kewangan Sandoz berkata: “Bon permulaan adalah tonggak dalam strategi kewangan kami sebagai syarikat bebas dan menetapkan Sandoz sebagai penerbit baru di pasaran bon CHF.”
Bon itu membawa kupon tetap 2.125% dan 2.600% dengan tempoh 3 dan 8 tahun, jatuh tempo pada 17.11.2026 dan 17.11.2031, masing-masing.
Hasil akan digunakan untuk pembayaran sebahagian pinjaman jambatan dan tujuan korporat am.
Sandoz terus menyasarkan nisbah hutang bersih kepada EBITDA teras 1.7 hingga 2.0 kali dan mengekalkan penarafan kualiti pelaburan yang kukuh.
Sandoz dinilai Baa2 (prospek stabil) oleh Moody’s dan BBB (prospek stabil) oleh S&P, dan kedua-dua agensi dijangka akan menarafkan bon dengan penarafan Baa2 dan BBB, masing-masing.
Transaksi ini diketuai oleh BNP Paribas dan UBS sebagai Pengarah Utama Bersama; Advestra menyokong Sandoz sebagai penasihat undang-undang bagi transaksi tersebut.
Penafian
Rilis Media ini mengandungi pernyataan prospektif yang tidak menjamin prestasi masa depan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat berdasarkan pandangan dan anggapan pengurusan mengenai peristiwa dan prestasi perniagaan pada masa pernyataan dibuat. Ia tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kondisi ekonomi global masa depan, kadar pertukaran, peruntukan undang-undang, kondisi pasaran, aktiviti pesaing dan faktor-faktor luar kawalan Sandoz. Sekiranya satu atau lebih risiko atau ketidakpastian itu berlaku atau anggapan asas itu terbukti salah, hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang diramalkan atau dijangka. Setiap pernyataan prospektif hanya berlaku pada tarikh khusus pernyataan itu, dan Sandoz tidak berkewajipan untuk mengemaskini atau menyemak semula pernyataan prospektif secara awam, kecuali diperlukan oleh undang-undang.
Pengedaran Rilis Media ini mungkin dibatasi oleh undang-undang di beberapa bidang kuasa dan individu yang datang ke tangan mana-mana dokumen atau maklumat lain yang dirujuk di sini hendaklah memaklumkan diri mengenai dan mematuhi sebarang had sedemikian. Apa-apa kegagalan untuk mematuhi undang-undang sekuriti berkenaan di bidang kuasa sedemikian mungkin membentuk pelanggaran undang-undang sekuriti bidang kuasa tersebut.
Rilis Media ini tidak membentuk atau membentuk sebahagian daripada tawaran untuk menjual sekuriti Kumpulan Sandoz AG atau mengumpan sebarang tawaran untuk menyertai atau membeli sekuriti Kumpulan Sandoz AG, kepada mana-mana individu di Australia, Kanada, Jepun atau Amerika Syarikat, atau di mana-mana bidang kuasa di mana tawaran atau pengumpanan itu tidak sah.
Mengenai Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) ialah pemimpin global ubat generik dan biosimilar, dengan strategi pertumbuhan yang didorong oleh Tujuannya: memperkenalkan akses untuk pesakit. 22,000 orang lebih daripada 100 kewarganegaraan bekerja bersama untuk membawa ubat Sandoz kepada kira-kira 500 juta pesakit di seluruh dunia, menghasilkan penjimatan perbelanjaan kesihatan global yang besar dan kesan sosial keseluruhan yang lebih besar lagi. Portfolio terkemuka yang terdiri daripada lebih 1,500 produk menangani penyakit dari sejuk biasa hingga kanser. Beribu pejabat di Basel, Switzerland, Sandoz mempunyai warisan yang boleh ditelusuri kembali ke tahun 1886. Sejarah kemajuannya termasuk Calcium Sandoz pada tahun 1929, penisilin oral pertama di dunia pada tahun 1951, dan biosimilar pertama di dunia pada tahun 2006. Pada tahun 2022, Sandoz mencapai jualan USD 9.1 bilion dan EBITDA teras USD 1.9 bilion.
| Global Media Relations contacts | Investor Relations contacts |
| Global.MediaRelations@sandoz.com | Investor.Relations@sandoz.com |
| Joerg E. Allgaeuer +49 171 838 4838 |
Karen M. King +1 609 722 0982 |
| Chris Lewis +49 174 244 9501 |
Laurent de Weck +41 79 795 7364 |
Lampiran
- Global CHF bond issuance Oct 2023 final